đ Voir le dĂ©tail d'un contrat
C'est quoi ?
La page de détail d'un contrat regroupe toutes les informations d'une assurance : données du client, matériels couverts, garanties choisies, documents disponibles et échéancier de paiement.
đ Comment l'utiliser ?
1. Ouvrir un contrat
Depuis la liste des contrats, cliquez sur la ligne d'un contrat pour l'ouvrir.
2. Onglet « Détails du contrat »
Cet onglet affiche les sections suivantes :
- Informations : statut, nom et numéro du contrat.
- Entreprise (si le client est une entreprise) : nom de l'entreprise, numéro de SIREN, représentant légal et adresse.
- Client : nom, prénom et adresse du locataire.
- Dates : durée totale, date de début et date de fin.
- Renouvellement : active ou désactive le renouvellement automatique.
- Assurance : montant de la prime, type de matériels, assureur, garanties incluses et options choisies.
- Documents : bouton pour télécharger les documents du contrat d'assurance.
Modifier ou résilier le contrat
Le bouton Modifier ou résilier n'apparaßt que sur les contrats en cours ou programmés.
Il vous permet de :
- Demander la résiliation du contrat. Un motif vous est demandé, et vous pouvez déposer des justificatifs.
- DĂ©caler la date de fin pour prolonger le contrat.
â ïž Un contrat en courte durĂ©e ne peut pas ĂȘtre prolongĂ© en moyenne durĂ©e. De mĂȘme, un contrat en moyenne durĂ©e ne peut pas ĂȘtre prolongĂ© en longue durĂ©e.
Renouvellement automatique
- Quand l'option est activée, le contrat est renouvelé automatiquement tous les mois (moyenne durée) ou tous les ans (longue durée).
- Le bouton est bleu quand l'option est activée. Cliquez dessus pour la désactiver : il devient gris.
Assurance et documents
3. Section « Matériels »
Cette section liste tous les matériels du contrat.
IcÎne stylo (bleu) : modifier ou résilier un matériel
- Modifier les informations du matériel : numéro de marquage, nom de l'utilisateur ou numéro interne. Vous pouvez aussi choisir la date à partir de laquelle les modifications s'appliquent.
- Demander la résiliation du matériel.
IcÎne éclair : déclarer un sinistre
Cliquez sur l'éclair pour lancer le parcours de déclaration de sinistre sur le matériel sélectionné.
Bouton « Ajouter des matériels »
Ce bouton ajoute des matĂ©riels au mĂȘme contrat, avec les mĂȘmes garanties et la mĂȘme date de fin, Ă partir de la date de votre choix.
4. Onglet « Assuré »
Cet onglet n'affiche que les matériels actuellement assurés. Ceux qui ne le sont plus, par exemple aprÚs une résiliation ou un sinistre, n'y apparaissent pas.
5. Onglet « Mes échéances »
Cet onglet affiche le calendrier de paiement du contrat.
- Colonnes : choisissez les informations Ă afficher.
- Filtres : ciblez des dates précises.
- Exporter : téléchargez la liste au format CSV.
6. Bouton « Déclaration de sinistre »
Ce bouton explique comment déclarer un sinistre directement depuis ce contrat.
đĄ Ă quoi ça sert ?
Toutes les informations d'un contrat sont rĂ©unies au mĂȘme endroit. En cas de sinistre ou de question d'un client, vous trouvez la rĂ©ponse tout de suite, sans chercher ailleurs.
Que pensez-vous de cette page ?