đ CrĂ©ation de contrat via un fichier CSV
C'est quoi ?
La création de contrats via fichier CSV est un parcours pensé pour créer plusieurs contrats d'assurance en une seule fois, ou des contrats contenant un trÚs grand nombre de matériels.
Vous pouvez partir d'un fichier CSV que vous avez déjà , ou télécharger le modÚle Tulip et y remplir directement les informations attendues.
đĄ Plus vous avez de contrats Ă crĂ©er, et plus ces contrats contiennent de matĂ©riels diffĂ©rents, plus ce parcours vous fait gagner du temps.
đ„ VidĂ©o explicative
Pour voir le parcours en action : Voir la vidéo
đ Comment l'utiliser ?
Ătape 1 â AccĂ©der Ă la crĂ©ation de contrat
Comme pour une création de contrat classique, cliquez sur le bouton Créer un contrat dans le menu de gauche.
Ătape 2 â Importer un fichier CSV
Cliquez sur le bouton Importer CSV.
Deux options s'offrent Ă vous :
- Vous avez déjà un fichier CSV avec les informations nécessaires : déposez-le directement.
- Vous n'avez pas encore de fichier : téléchargez le modÚle Tulip. Les noms de colonnes attendus y sont déjà , il ne vous reste qu'à ajouter vos informations.
Ătape 3 â Remplir le modĂšle Tulip
Le modÚle Tulip contient toutes les colonnes nécessaires à la création de contrats via CSV.
- Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
- Les autres champs sont facultatifs. Vous pourrez les compléter plus tard dans le parcours si besoin.
Pour certains champs, le nom de la colonne précise les valeurs attendues. Par exemple :
- Assistance vélo : indiquez Standard ou Premium.
- Pays : utilisez le code pays, par exemple FR au lieu de France.
âčïž Pour Ă©viter les erreurs, retrouvez le nom exact des types et sous-types de matĂ©riels Tulip sur cette page : Les types et sous-types de matĂ©riels Tulip
đĄ Comme les consignes sont indiquĂ©es dans les noms de colonnes, le modĂšle Tulip limite les erreurs de format.
Ătape 4 â Faire correspondre les colonnes (si vous utilisez votre propre fichier)
Si vous importez votre propre fichier CSV, Colibri dĂ©tecte automatiquement ses colonnes. Certaines sont associĂ©es automatiquement aux champs Tulip, d'autres doivent l'ĂȘtre Ă la main.
Pour chaque champ non reconnu :
- Repérez le champ Tulip à compléter.
- Ouvrez le menu déroulant correspondant.
- SĂ©lectionnez la colonne de votre fichier qui correspond Ă ce champ.
- Vérifiez avec l'aperçu de la premiÚre ligne que la bonne donnée est sélectionnée.
Une fois toutes les colonnes nécessaires associées, passez à l'étape de validation.
Ătape 5 â VĂ©rifier les contrats avant crĂ©ation
L'Ă©tape de validation affiche un aperçu des contrats qui vont ĂȘtre crĂ©Ă©s, notamment :
- le nombre de contrats détectés ;
- le nombre de matériels à assurer ;
- les contrats prĂȘts Ă ĂȘtre crĂ©Ă©s ;
- les contrats qui contiennent des erreurs.
Corriger les erreurs
Les contrats qui contiennent des erreurs sont ouverts automatiquement pour que vous repériez vite les problÚmes. Une explication accompagne chaque erreur. Certaines se corrigent directement ici, en modifiant le champ concerné.
ContrÎler le récapitulatif
Avant de créer les contrats, vérifiez le récapitulatif :
- la valeur du matériel assuré ;
- le montant de l'assurance ;
- le mode de paiement ;
- le montant à payer en une fois, ou les mensualités ;
- la durée du contrat ;
- le nom du client ;
- le type de client : particulier ou entreprise ;
- la durée de location ;
- les matériels rattachés à chaque contrat.
Si besoin, vous pouvez encore modifier les informations : ouvrez le détail d'un contrat et ajustez les champs concernés.
Ătape 6 â CrĂ©er les contrats
- Cochez la case J'accepte les conditions générales d'assurance.
- Cliquez sur le bouton de validation pour créer les contrats.
Une jauge de progression indique les contrats créés avec succÚs et les éventuels échecs.
Ătape 7 â Corriger les Ă©ventuels Ă©checs
Si certains contrats échouent à la création, pas de panique : vous pouvez corriger les erreurs, puis relancer la création des contrats qui n'ont pas encore été créés.
Ătape 8 â Consulter les contrats crĂ©Ă©s
Une fois la création terminée, Colibri indique le nombre de contrats créés et le nombre de matériels assurés. Vous pouvez ouvrir chaque contrat depuis ce résultat, par exemple dans un nouvel onglet, pour voir son détail.
đĄ Ă quoi ça sert ?
La création de contrats via CSV vous permet de créer rapidement plusieurs contrats d'assurance à partir d'un fichier structuré. Elle est particuliÚrement utile si vous avez déjà un fichier qui regroupe vos contrats de location, ou si vous devez assurer un grand nombre de matériels.
â ïž Points d'attention
- ModĂšle Tulip : utilisez-le pour Ă©viter l'Ă©tape de correspondance des colonnes.
- Champs obligatoires : ce sont ceux marqués d'un astérisque (*).
- Formats précis : certains champs attendent un format particulier, comme FR pour la France.
- Erreurs : un contrat qui contient des erreurs doit ĂȘtre corrigĂ© avant de pouvoir ĂȘtre crĂ©Ă©.
- Récapitulatif : vérifiez-le attentivement avant de valider la création.
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