Accueil (Dashboard)
C'est quoi ?
L'accueil est votre tableau de bord principal, accessible via Accueil dans le menu. Il vous donne une vue d'ensemble chiffrée de votre activité assurance pour l'année sélectionnée.
Comment l'utiliser ?
1. Ouvrir l'accueil
- Cliquez sur Accueil dans le menu de gauche.
- En haut à gauche de la page, sélectionnez l'année souhaitée (2024, 2025, 2026…).
2. Consulter les indicateurs clés
Marge générée
- Si vous êtes intégré à un logiciel qui calcule l'écart entre le prix de l'assurance et votre prix de vente (ex. : Lokki), l'indicateur se met à jour automatiquement.
- Si vous n'êtes pas intégré, cliquez sur l'icône d'engrenage pour définir le coefficient de marge à appliquer à vos assurances créées. L'indicateur suit ensuite la marge avec ce coefficient.
Autres indicateurs
| Indicateur | Ce qu'il affiche |
|---|---|
| Montant des sinistres remboursés | Le total des indemnisations de sinistres versées sur l'année sélectionnée. |
| Revenus générés par la vente | Pour les loueurs qui vendent aussi des vélos : les rétrocommissions touchées sur les contrats d'assurance souscrits, ainsi que le nombre de contrats créés et de devis envoyés dans l'année. |
| Contrats finissant ce mois-ci | Le nombre de contrats d'assurance dont la date de fin tombe dans le mois en cours. |
| Contrats débutant ce mois-ci | Le nombre de contrats d'assurance qui ont démarré dans le mois en cours. |
| Matériels assurés | Le nombre de matériels actuellement assurés. Par exemple, 3 contrats couvrant chacun 2 matériels donnent 6 matériels assurés. |
| Contrats en cours | Le nombre de contrats actuellement en cours. |
| Nombre de contrats créés | Le nombre de contrats créés sur l'année sélectionnée. |
3. Santé du portefeuille
La jauge indique l'état de santé de votre portefeuille :
| Couleur | Signification |
|---|---|
| 🟢 Vert | Votre portefeuille est en très bonne santé. Félicitations ! |
| 🟡 Jaune | La santé de votre portefeuille se dégrade, mais reste raisonnable. |
| 🟠 Orange | Votre portefeuille est à risque. Contactez l'équipe Tulip pour mettre en place les actions nécessaires et éviter un malus. |
| 🔴 Rouge | Votre sinistralité est mauvaise. Prenez rendez-vous dès que possible avec un membre de l'équipe Tulip pour y remédier. |
4. Derniers remboursements
Cette section liste les derniers sinistres remboursés, avec le montant et la date de chaque remboursement.
5. Sinistres en attente de documents
Cette section montre, pour chaque sinistre, les documents encore attendus.
💡 À quoi ça sert ?
Le tableau de bord vous donne une vision globale de votre activité en un coup d'œil.
Les chiffres sont mis à jour automatiquement tous les jours à 8h00.
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