Contrats
đ Mes contrats
C'est quoi ?
La section Contrats liste tous les contrats d'assurance de votre compte : en cours, programmĂ©s et terminĂ©s. D'un coup d'Ćil, vous voyez l'Ă©tat de chaque contrat, qui est assurĂ© et sur quelle pĂ©riode.
đ Comment l'utiliser ?
1. Ouvrir la liste des contrats
Dans le menu de gauche, sous la section Assurance, cliquez sur Contrats.
2. Lire la liste
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| N° de contrat | Le numéro de contrat Tulip. |
| Identifiant | L'identifiant saisi à la création du contrat. |
| Statut | L'Ă©tat du contrat (voir ci-dessous). |
| Date de début | La date à laquelle le contrat d'assurance commence. |
| Date de fin | La date Ă laquelle le contrat d'assurance se termine. |
Un contrat peut avoir l'un de ces statuts :
- đą En cours : le contrat d'assurance est actif.
- đ” ProgrammĂ© : le contrat d'assurance commencera Ă une date future.
- âȘ TerminĂ© : le contrat d'assurance est arrivĂ© Ă son terme.
3. Changer de vue
Les onglets en haut de la liste changent l'affichage selon votre besoin :
- Vue par contrat : affiche la liste de vos contrats.
- Vue par matériel : affiche chacun de vos matériels avec le contrat auquel il est rattaché.
4. Personnaliser et exporter la liste
- Colonnes : choisissez les informations Ă afficher.
- Filtres : ciblez des contrats précis.
- Exporter : téléchargez la liste au format CSV.
5. Ouvrir un contrat
- Cliquez sur la ligne d'un contrat pour afficher son détail complet.
- Pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, cliquez sur l'icĂŽne de redirection Ă droite de la ligne.
đĄ Ă quoi ça sert ?
Vous disposez d'une vue centralisée de toutes les assurances souscrites. Elle est pratique pour :
- vérifier rapidement qu'un client est bien couvert ;
- retrouver un numéro de contrat ;
- exporter un rapport.
â ïž Points d'attention
- Contrat terminé : il ne couvre plus le matériel. Pensez à le renouveler si nécessaire.
- Vue par matériel : c'est la plus pratique pour retrouver un contrat à partir de l'identifiant d'un matériel.
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