Colibri propose désormais un parcours dédié pour créer plusieurs contrats d’assurance en une seule fois depuis un fichier CSV. Ce parcours est particulièrement utile lorsque vous avez beaucoup de contrats à créer ou lorsqu’un contrat contient un volume important de matériels.

Vous pouvez importer votre propre fichier CSV ou télécharger le modèle Tulip. Si vous utilisez le modèle, les colonnes attendues sont déjà préparées afin de limiter les erreurs de format. Si vous importez votre propre fichier, Colibri vous accompagne dans la correspondance entre vos colonnes et les champs Tulip. Avant la création, une étape de validation permet de vérifier les contrats détectés, les matériels à assurer, les montants, les durées, les informations client et les éventuelles erreurs à corriger. Une fois le récapitulatif validé, vous pouvez créer les contrats et suivre leur progression directement depuis Colibri.

Voir le parcours de création de contrat via CSV

Le catalogue de matériels peut maintenant être alimenté plus rapidement grâce à l’import CSV. Cette nouveauté permet d’ajouter plusieurs matériels en une seule opération, sans devoir les saisir un par un.

Depuis la section Matériels, vous pouvez choisir Importer un CSV, déposer votre fichier, faire correspondre les colonnes avec les champs Tulip, puis vérifier les informations avant création. Le modèle Tulip reste disponible pour faciliter l’import et éviter les erreurs sur les champs attendus comme le type, le sous-type, la marque, le modèle, la valeur HT ou la description. Ce parcours est recommandé pour initialiser un catalogue, ajouter une nouvelle gamme de produits ou mettre à jour rapidement un grand volume de matériels à assurer.

Voir le parcours de création de matériels via CSV